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光伏新政打开36家公司成长空间

发布时间:2019-04-11 10:32:23

光伏新政打开36家公司成长空间

作者:艾振强 来源:股市动态分析

这就像是寒冬里的一缕阳光,瞬间温暖了光伏人的心,行业的春天真的要来了!对于国家发改委公布的光伏三大扶持政策,有光伏从业者如此欣喜地表示。

自2011年以来,随着欧债危机持续发酵,作为世界光伏主要市场的欧洲国家纷纷降低光伏补贴,紧接着是美国对华光伏产品发起双反,欧盟紧随其后抛丸机
。光伏内受产能过剩之苦,外有双反之患,产品价格一泻千里。相关上市公司的股价也断崖式下跌,令昔日新能源高富帅一度沦落为矮矬穷。业内人士今年望明年,明年望后年,可是,期待中的春天一直没有来。

但,如今光伏的春天脚步真的临近了!继欧盟双反以和解告终,国家发改委又推出了补贴新政,并超出了市场预期,各研究机构纷纷看好其对光伏产业的提振作用。二级市场上,光伏板块应声启动,一些个股一度出现涨停。同时,发现噪声仪
,今年以来,光伏行业的基本面正悄然发生改变。公布的半年报显示,与一年前的惨淡相比,光伏企业几乎集体预喜。

光伏新政打开成长空间

8月30日,国家发改委价格司发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号),明确分布式光伏发电项目的度电补贴被定为0.42元/千瓦时,地面电站根据所在区域不同,电价分为0.9、0、95和1.0元/千瓦时三档。

早在今年3月份,国家发改委即公布了《关于完善光伏发电价格政策通知征求意见稿》(以下简称意见稿),分布式发电电价补贴为0.35元/千瓦时,针对大型光伏发电标杆上电价,《意见稿》针对四类地区给出了四个不同的上电价:0.75元/千瓦时,0.85元/千瓦时,0.95元/千瓦时和1.0元/千瓦时。

相比之下,此次的分布式光伏发电的补贴价格比《意见稿》提高了20%,地面电站的补贴价格由之前的4档改为现在的3档,一档的0.9元/千瓦时相比征求意见中的0.75元/千瓦时也提升12%。标杆上电价和电价补贴标准的执行期限原则上为20年。均超出了市场此前预期。

同时,注意到,可再生能源电价附加费由此前的0.8分/千瓦时提高到了1.5分/千瓦时。可再生能源发展基金是光伏发电补贴资金的来源,提高可再生能源附加,可为光伏等新能源提供较此前翻倍的补贴资金,支付能力将大为提高。

一系列政策的密集出台,显示中国政府发展国内光伏应用市场的决心非常坚定。相关上市公司以及诸多研究/投资机构普遍预期,随着新政策的落地,光伏电站盈利水平将超过8%,国内将掀起新一轮的电站抢装潮。

受此利好消息刺激,科士达(002518,股吧)(002518)、特变电工(600089,股吧)(600089)、风帆股份(600482,股吧)(600482)一度涨停。

光伏企业中报集体预喜

与密集出台的利好政策交相辉映的是,今年上半年,光伏行业的基本面逐步好转。

Wind资讯数据统计显示,2013年上半年,A股太阳能板块36家上市公司中,27家均实现盈利,比去年同期增长5.4个百分点,同时,36家上市公司2013年上半年合计实现归属于上市公司股东的净利润512万元。虽然这一数字仍稍显微不足道,但相较于2012年上半年的亏损3.6亿元,已是咸鱼翻身。亏损主要集中在光伏设备上市公司,这主要是由于光伏设备属于后周期,新增订单萎缩,原有订单延迟,业绩好转需待下游产能扩张。

利好政策刺激下,国内应用市场的启动极大的拉动了需求,但同样不容忽视的是,在光伏行业低迷的这段时间,过剩产能的淘汰与产业整合初见成效,技术的进步也快速地推动了光伏产品价格的下降,使得其更具有竞争力了。

据了解,世界的多晶硅和硅片生厂商保利协鑫()今年上半年的硅片产量达到3452MW,同比增长13.5%,环比增长33.8%,产能利用率超过了90%。更值得关注的是,由于技术推动和成本控制得当,分析师预计其可将改良西门子法多晶硅生产成本降到全球的12美元/公斤。

技术进步推动成本下降体现在各产业链环节。以国内高效单晶龙头生产商隆基股份(601012,股吧)(601012)为例。2013年第二季度单晶硅片的非硅单位加工成本与一季度相比下降11.9%。报告期内,公司新增专利及专利申请权13项,技术创新项目新增立项112 项,研发结题107项,研发工作进展明显。虽然2013年上半年产品(折标准片计算)与去年同期相比销售价格下降了26%,但公司以量补价,月实现营业收入9星力幸运六狮
.72亿元,净利润2095万元,与一季度相比,实现扭亏为盈。虽然其2013年的净利同比下降32.30%,但公司预计今年月份公司净利将同比增长50%以上。

此前,金太阳采用事前补贴,导致光伏电站建设出现投机行为,重规模而轻质量,以次充好、虚报价格、报大建少等的骗补行为层出不穷。新政将补贴模式变为度电补贴模式,引导企业真正重视光伏电站建设与运行质量,生产高效单晶片的隆基股份还将持续受益。今年以来,其在二级市场的股价涨幅已经超过100%。

根据工信部的统计,2013年上半年我国新增光伏装机容量为2.8GW,预计今年装机容量有望达到8GW。值得注意的是,上半年的新增装机容量中,有1.5GW来自去年第二批金太阳和光电建筑工程,这意味着今年下半年的装机量将会是上半年的4倍。

在扶持新政和技术进步推动成本下降的双轮驱动下,今年下半年,国内市场将迎来光伏电站建设的高峰,在此领域具有较深底蕴的中利科技(002309,股吧)(002309)、航天机电(600151,股吧)(600151)值得期待。逆变器厂商阳光电源(300274,股吧)(300274)、科士达(002518),光伏玻璃制造商秀强股份(300160,股吧)(300160)的业绩有望登上新台阶。同时,由于分布式光伏的兴起,对储能的需求将提升,一度涨停的风帆股份也值得关注。

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