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国海证券计算机行业研究报告

发布时间:2019-05-18 13:44:19

国海证券计算机行业研究报告

计算机板块本周持续跑赢各板块指数,板块指数不断创新高。正如我们之前周报观点,计算机板块存在结构性泡沫,但是我们持续寻找并推荐长期具有成长性公司的宗旨不会变,我们持续推荐的五月金股本周实现了10.47%增长,本月实现了近15%的增长。

本周,国家相关政策持续利好,一是商务部研究制定了《“互联+流通”行动计划》,加快互联与流通产业的深度融合,推动流通产业转型升级,提高流通效率,努力打造新的经济增长点,培育新产业,释放消费潜力。行动计划的实施,是从具体行业落实李克强总理在政府工作报告中提出的“互联+”的行动举措。互联+流通板块我们持续推荐上海钢联(300226)、瑞茂通(600180)。我们认为,产业互联相关行业(教育、医疗、交通、能源、工业等)会陆续出台行动计划,这在行业层面将会是重大利好。二是李克强总理在国务院常务会议,部署推广政府和社会资本合作模式,汇聚社会力量增加公共产品和服务供给。会议认为,在交通、环保、医疗、养老等领域,推广政府和社会资本合作模式,以竞争择优选择包括民营和国有企业在内的社会资本,扩大公共产品和服务供给。

在近期“互联+”和政府购买放开政策持续利好下,我们对于”互联+政务“持续看好。我们认为,互联的发展,由b2c向产业互联渗透,一定会进入涉及民生相关和重点行业的政府区域。BAT已开始布局互联+政务领域,以2C业务为主,通过已有入口导流实现部分政务线上服务;计算机板块布局政府服务领域我们一直推荐具有央企背景优势的易华录(300212),其背景对于政府资源获取、整合以及项目实施都具有得天独厚的卡位优势,近其与白俄罗斯电信企业签订合作协议、与全国老龄工作委员会办公室信息中心等国家机关合作充分体现了这一点。我们认为易华录仍有长期巨大成长空间。持续推荐五月重点标的:易华录、上海钢联、东方国信、飞利信、安居宝。

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